国泰君安国际：维持江西铜业中性投资评级
2014-11-05 11:11:34
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江西墙体广告 公司2014年前三季度业绩高于市场一致预期和我们的估计。公司2014年前三季度收入同比增长11.7%至人民币1,474.3亿元，但股东净利同比下降5.9%至人民币23.2亿元。
维持铜价和金价假设不变。由于供应过剩预计铜价将继续下跌，而随着美联储退出量宽金价将长期承压。
维持产量假设不变。公司的生产保持稳定，且大部分产品的产能保持不变。我们预计公司将能够完成产量目标。
上调公司目标价至14.20港元，维持“中性”评级。